¶ Добавление нового клиента
В программе существует 2 типа клиентов: физические и ЮЛ. Для добавления нового клиента нажмите на вкладку Добавить клиента на главной панели программы и выберите тип клиента.
На открывшейся странице заполните данные клиента.
ВАЖНО
Поля, отмеченные красной звездочкой, нужно заполнить обязательно.
Переход на следующее поле осуществляется с помощью клавиши enter/tab, что позволяет быстро заполнять данные без помощи мыши.
¶ Добавление клиента (полная форма)
Для отчёта в ЦБ в поле "Гражданство" было добавлено разделение стран на "недружеские и остальные страны".
Если попытаться провести операцию с клиентом-гражданином страны, помеченной как недружественная, то появится алерт с текстом:
¶ Добавление документа клиента (распознование по фото)
Данный функционал доступен только стране профиля - Россия и для значений в поле Тип документа:
Паспорт
Заграничный паспорт
Водительское удостоверение
Чтобы добавить документ клиента через данный функционал необходимо:
- Загрузить или сделать фотографию документа клиента (через веб камеру)
- Нажать кнопку Распознать и ожидаем распознование документа
- После успешного распознавания автоматически заполняются поля:
- Серия, номер
- Кем выдан
- Дата выдачи
- Код подразделения
При повторном добавлении, загруженное ранее фото подменяется
¶ Добавление клиента (сокращённая форма)
Клиену, добавленному через сокращенную форму доступна только операция ремонта
При необходимости, для добавленного ранее клиента имеется возможность перейти на полную форму при помощи радиобаттона на странице редактирования.
Во вкладке «Дополнительные данные о клиенте» вы можете написать предупреждение, которое будет показываться при попытке добавления ему операции.
Если данные клиента уже заполнены в программе, то при повторном заполнении его данных, программа выдаст предупреждение и ссылку на уже заполненный профиль клиента. Для всей сети ломбардов действует общая база клиентов.
¶ Клиент - физическое лицо
Карточка клиента включает в себя всю информацию о текущем клиенте, заполненную при его добавлении. Текущие данные можно отредактировать нажав на кнопку Редактировать. Попасть в карточку клиента можно через поисковую строку, ссылки фильтров поиска, воспользовавшись вкладкой «Клиенты» и при добавлении нового клиента. В профиле клиента представлен список операций, совершенных на данном филиале, в ломбарде, комиссионном магазине или в случае ремонта, при необходимости можно нажать на кнопку «во всех филиалах» и откроется список операций со всех филиалов сети.
При переходе на страницу клиента с помощью клика по наименованию товара/имущества, например со страницы Операции или из Каталога, открывается стандартная страница клиента, но только с выбранным товаром/залогом. Для отображения всех товаров или залогов клиента нажмите на кнопку «Показать все товары/залоги».
Раскрыв профиль клиента можно отредактировать его личные данные, изменить характеристику, выбрать карту постоянного клиента, выбрать и посмотреть историю сделок. С помощью кнопки Добавить операцию можно провести одно из 4х возможных действий.
¶ Фильтр в каталоге клиентов
На странице Клиенты - Физические лица, при выборе в фильтре конкретного филиала,
появляется возможность выбрать:
- Показать только тех, для кого выбранный филиал основной (основным филиалом для клиента считается тот, в котором у него было больше операций, чем в других).
- Показать всех, кто обращался хоть раз в выбранный филиал.
Также имеется выборка клиентов у кого сегодня день рождения
¶ Клиент - юридическое лицо
Для клиентов - юридических лиц доступны действия с новыми товарами. В операциях Покупка и Докупка новых товаров в строке Продавец вы можете выбрать вашего поставщика, клиента - ЮЛ. У новых товаров, купленных у определенного ЮЛ, при докупке еще одной партии это ЮЛ автоматически подставится в строку Продавец.
ВАЖНО
Нельзя добавить нескольких клиентов - ЮЛ с одинаковым ИНН.
ИНН обязательно должен отличаться. Программа обязательно предупредит вас о дубликатах при заполнении поля ИНН.
Для удаления клиента - юридического лица кликните на его название - вам откроется страница редактирования данных клиента. В самом низу страницы есть кнопка Удалить. Удалить можно только тех клиентов - ЮЛ, у которых не было еще ни одной операции. Либо вы можете удалить все операции, связанные с ЮЛ, и после этого станет доступно удаление самого ЮЛ.
¶ Отзывы о клиенте
Для клиентов-физических лиц возможно оставлять отзывы. Отзывы отображаются в специальном окне на странице клиента.
Добавить отзыв можно 2 способами:
- на странице клиента под ФИО нажать на кнопку с имеющимся отзывом или на Добавить отзыв.
- после завершения операции на странице Бланки нажать на кнопку Добавить отзыв.
В окне добавления отзывов о клиенте отображаются все отзывы, оставленные сотрудниками вашего профиля. Ниже - окно для добавления нового отзыва, а также кнопки для добавления быстрого отзыва.
Сотрудники могут удалять и редактировать только те отзывы, которые оставили они сами. Пользователи с правами Суперадминистратор и Руководитель могут редактировать и удалять все отзывы.
В журнал записываются данные о добавлении, редактировании и удалении отзыва с именем клиента и сотрудника, совершившего действие.
Найти все записи можно, выбрав в фильтре журнала тип операции "добавление/исправление/удаление клиента".
ВАЖНО
Реализована функция обмена данными между ломбардами. Если вы планируете пользоваться ей, то удостоверьтесь, что поле не содержит конфиденциальных и компрометирующих данных.
Подробней о функции Обмена данными между клиентами можете прочитать тут - Рейтинг_клиентов.