¶ Добавление нового клиента
В программе существует 2 типа клиентов: физические и ЮЛ. Для добавления нового клиента нажмите на вкладку Добавить клиента на главной панели программы и выберите тип клиента.
На открывшейся странице заполните данные клиента.
ВАЖНО
Поля, отмеченные красной звездочкой, нужно заполнить обязательно.
Переход на следующее поле осуществляется с помощью клавиши enter/tab, что позволяет быстро заполнять данные без помощи мыши.
Во вкладке «Дополнительные данные о клиенте» вы можете написать предупреждение, которое будет показываться при попытке добавления ему операции.
Если данные клиента уже заполнены в программе, то при повторном заполнении его данных, программа выдаст предупреждение и ссылку на уже заполненный профиль клиента. Для всей сети ломбардов действует общая база клиентов.
¶ Клиент - физическое лицо
Карточка клиента включает в себя всю информацию о текущем клиенте, заполненную при его добавлении. Текущие данные можно отредактировать нажав на кнопку Редактировать. Попасть в карточку клиента можно через поисковую строку, ссылки фильтров поиска, воспользовавшись вкладкой «Клиенты» и при добавлении нового клиента. В профиле клиента представлен список операций, совершенных на данном филиале, в ломбарде, комиссионном магазине или в случае ремонта, при необходимости можно нажать на кнопку «во всех филиалах» и откроется список операций со всех филиалов сети.
При переходе на страницу клиента с помощью клика по наименованию товара/имущества, например со страницы Операции или из Каталога, открывается стандартная страница клиента, но только с выбранным товаром/залогом. Для отображения всех товаров или залогов клиента нажмите на кнопку «Показать все товары/залоги».
Раскрыв профиль клиента можно отредактировать его личные данные, изменить характеристику, выбрать карту постоянного клиента, выбрать и посмотреть историю сделок. С помощью кнопки Добавить операцию можно провести одно из 4х возможных действий.
¶ Фильтр в каталоге клиентов
На странице Клиенты - Физические лица, при выборе в фильтре конкретного филиала,
появляется возможность выбрать:
- Показать только тех, для кого выбранный филиал основной
Основным филиалом для клиента считается тот, в котором у него было большее количество операций,
чем в других. - Показать всех, кто обращался хоть раз в выбранный филиал
¶ Клиент - юридическое лицо
Для клиентов - юридических лиц доступны действия с новыми товарами. В операциях Покупка и Докупка новых товаров в строке Продавец вы можете выбрать вашего поставщика, клиента - ЮЛ. У новых товаров, купленных у определенного ЮЛ, при докупке еще одной партии это ЮЛ автоматически подставится в строку Продавец.
ВАЖНО
Нельзя добавить нескольких клиентов - ЮЛ с одинаковым ИНН. ИНН обязательно должен отличаться. Программа обязательно предупредит вас о дубликатах при заполнении поля ИНН.
Для удаления клиента - юридического лица кликните на его название - вам откроется страница редактирования данных клиента. В самом низу страницы есть кнопка Удалить. Удалить можно только тех клиентов - ЮЛ, у которых не было еще ни одной операции. Либо вы можете удалить все операции, связанные с ЮЛ, и после этого станет доступно удаление самого ЮЛ.
¶ Отзывы о клиенте
Для клиентов-физических лиц возможно оставлять отзывы. Отзывы отображаются в специальном окне на странице клиента.
Добавить отзыв можно 2 способами:
- на странице клиента под ФИО нажать на кнопку с имеющимся отзывом или на Добавить отзыв.
- после завершения операции на странице Бланки нажать на кнопку Добавить отзыв.
В окне добавления отзывов о клиенте отображаются все отзывы, оставленные сотрудниками вашего профиля. Ниже - окно для добавления нового отзыва, а также кнопки для добавления быстрого отзыва.
Сотрудники могут удалять и редактировать только те отзывы, которые оставили они сами. Пользователи с правами Суперадминистратор и Руководитель могут редактировать и удалять все отзывы.
В журнал записываются данные о добавлении, редактировании и удалении отзыва с именем клиента и сотрудника, совершившего действие. Найти все записи можно, выбрав в фильтре журнала тип операции "добавление/исправление/удаление клиента".
ВАЖНО
Реализована функция обмена данными между ломбардами. Если вы планируете пользоваться ей, то удостоверьтесь, что поле не содержит конфиденциальных и компрометирующих данных.
Подробней о функции Обмена данными между клиентами можете прочитать тут - Рейтинг_клиентов.