Главная → Управление → Интеграции → СМС-рассылка
¶ Интеграция
В разделе «Интеграция» необходимо выбрать сервис, который будет использоваться при СМС-уведомлений:
После прохождения регистрации, данные для входа в личный кабинет смс-сервиса, необходимо ввести в поля «Логин» и «Пароль». Если данные введены верно, программа выдаст уведомление об успешной авторизации и во вкладке «Общие настройки» отразится текущий баланс вашего лицевого счёта. Баланс можно пополнить в личном кабинете СМС-сервиса.
ВАЖНО
СМС-сообщения отправляются по московскому времени, с поправкой на ваш часовой пояс.
Если у вас еще нет личного кабинета в данных сервисах, вы можете воспользоваться регистрацией, нажав кнопку Отправить заявку на регистрацию, и заполнив все необходимые поля.
¶ Общие настройки
После прохождения регистрации в одном из СМС-сервисов smsc.ru или easy-sms.ru, необходимо произвести первичные настройки для отправки СМС-уведомлений, а именно:
-
Указать за какое количество дней, будут отправляться смс-уведомления об окончании срока залога и окончании льготного срока. Для настройки количества дней, нажмите на кнопку «Настроить день отправки» и введите количество дней;
-
Выбрать какие данные будут отражены в смс-уведомлении (имя клиента, название филиала, адрес филиала и телефон филиала). Все данные влияют на количество символов в смс-уведомлении;
-
Настроить минимальный и максимальный порог для отправки смс-уведомлений об окончании или превышении сумм в кассе, а также каким сотрудникам будут поступать уведомления;
-
Включить или выключить верификацию клиентов и/или операций.
Во вкладке "История отправленных сообщений" вы можете проверить статус сообщений.
¶ Верификация клиентов и операций
Верификация клиентов и/или позволяет вам настроить добавление клиентов и/или операций только с подтверждением телефона. Если вы включите данную функцию, то без подтверждения сохранение клиента/операции будет недоступно.
Для включения верификации включите интеграцию с сервисом рассылки на странице на странице Управление → Интеграции → СМС-рассылка → Интеграция. Затем на странице Управление → Интеграции → СМС-рассылка → Общие настройки включите пункт "Верификация клиента" или "Верификация операций".
Обратите внимание! Для SMS-центра доступны 2 способа подтверждения: с помощью СМС-сообщения и с помощью звонка. Для Easy-SMS доступно подтверждение только с помощью СМС.
В программе возможны 2 типа подтверждения:
-
с помощью СМС. Доступно для всех сотрудников.
-
без СМС. Доступно для сотрудников с ролями Суперадминистратор, Руководитель, а также для тех сотрудников, которым вручную будет добавлено право доступа "Возможность добавления клиентов и операций без верификации по СМС".
Увидеть, какой тип подтверждения использовал сотрудник, можно на странице Журнал с помощью соответствующего фильтра или информации в столбце Подтверждение.
Верификация клиентов.
При добавлении нового клиента около поля Контактный телефон появляются кнопки Подтвердить и Подтвердить без СМС (если у сотрудника есть права для этого).
После нажатия кнопки Подтвердить появится окно для ввода кода. Код будет отправлен клиенту на указанный номер телефона (если выбран способ СМС) или же клиенту поступит звонок и нужно будет ввести последние 4 цифры номера (если выбран способ подтверждения звонком). После ввода кода и сохранения карточки клиента клиент считается подтвержденным, о чем свидетельствует соответствующая пометка в личных данных. При нажатии кнопки Подтвердить без СМС карточка клиента считается подтвержденной без ввода кода. Если вы измените номер клиента на новый - процедуру верификации необходимо будет повторить.
При редактировании карточки клиента, если она была заведена до включения верификации, подтверждение требуется только в случае изменения контактного телефона.
Если вы используете выплаты на карту клиента при совершении операций, то на этапе выплаты можно будет изменить и подтвердить номер клиента, после чего он изменится в карточке клиента.
В личных данных клиента после верификации появится отметка «Подтвержден».
Верификация операций.
При добавлении операций (продление, перезалог, добор, частичный выкуп, выкуп - выбрать типы операций можно на странице СМС-рассылка) внизу страницы появляется поле Контактный телефон с кнопками Подтвердить и Подтвердить без СМС (если у сотрудника есть права для этого).
После нажатия кнопки Подтвердить появится окно для ввода кода. Код будет отправлен клиенту на указанный номер телефона (если выбран способ СМС) или же клиенту поступит звонок и нужно будет ввести последние 4 цифры номера (если выбран способ подтверждения звонком). После ввода кода и сохранения страницы операция считается подтвержденной. Если операция проводилась для неверифицированного клиента - он также автоматически считается подтвержденным.
Если номер телефона клиента будет отредактирован и подтвержден при проведении операции - то номер перезапишется на новый в карточке клиента.
Верификация не затрагивает редактирование операций и проведение операций задним числом.